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杨佰林律师

       杨佰林律师,北京京都(上海)律师事务所合伙人、刑事部主任,上海市律师协会刑事业务研究委员会委员,上海山东商会法律顾问团团长。律师执业十八年,主攻经济犯罪、职务犯罪、金融证券领域犯罪的刑事辩护,承办过力拓案、安徽兴邦集资诈骗37亿案、武汉东风汽车公司挪用一亿元社保资金案、无锡国土局正副局长受贿案等社会广泛关注的大案要案,是国内经济犯罪领域的资深律师。

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大航海时代:卷出一片新天地


发布时间:2023-12-21 12:06:59 来源: 浏览:
大航海时代卷


文化纵横新媒体·社会观察   2023年第4期  总第166

中国到底还值不值得投资? 一位资深投资人的含泪高呼|文化纵横

作者:阿信(笔名)  资深投资人

来源:https://user.guancha.cn/main/content?id=1149446

 

【导读】  今年以来,很多人对宏观经济走势产生忧虑。同时,也有很多人基于全球视野和国内情势,对中国未来前景表示乐观。本文作者是国内金融界资深投资人。基于其积累的多年投资经验、对中国国情的理解以及最新掌握的情况,作者认为,中国正迎来一个“新大航海时代”,投资人若放弃中国,将错过未来世界最伟大的公司,所以投资界的新口号已从Long China变成Long Chinese——从只看多中国,到看多一切中国的。

      作者以麦当劳加码中国市场为例,指出中国的特殊性,关键在于一个字:卷——勇于创新的竞争精神。身处中国的“卷王宇宙”之中,中国企业通过激烈竞争,形成强大战斗力。这使得中国企业走向海外时,也发展迅速。作者认为,未来中国最具竞争力的企业,也将是国际化发展做得最好的企业。

      有感于中国发展繁荣之不易,作者引用艾青诗句“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉”,强调在新的大航海时代,阻挡我们进步的不是海上的惊涛骇浪,而是被眼前困难吓倒,妄自菲薄,迷失方向。这一坦言,值得深思。

      本文为文化纵横新媒体“社会观察”栏目评论,由作者授权原创发布,原题为《大航海时代——卷出一片新天地》,仅代表作者观点,供读者参考。

      2023年很多宏观数据史无前例,大家看了都有点懵。202310月份,中国FDI历史上第一次出现单月负数; PE美元融资额断崖式下降; 中国的几大股指表现全球垫底;人口出生率持续下滑。

      投资人在问:中国还值不值得投资?

      企业在寻找方向,年轻人在寻找出路。

      在这样的背景下,20231120日,麦当劳总部宣布高价收购凯雷持有的金拱门股份,加码中国。大家都在问:什么情况?

      2017年麦当劳将中国业务卖给中信资本和凯雷,成立了金拱门。中信方是大股东占52%,凯雷占28%,麦当劳留了20%

      今年5月份,麦当劳全球高管团队11个人,3年疫情后第一次到中国,进行了5天密集调研。最后一天,麦当劳全球CEO当场决定明年全球会议改在上海开,他说: This is the future(中国代表着未来)。他们在中国看到了什么?三年没见,发生了什么?

      金拱门2017年成立时有2200家餐厅,到2023年底达到近6000家;会员数量从百万级到2.6亿;数字化销售从从无到有,今年达到了90%

      金拱门2023年新开990多家直营店,而且宣布未来每年开1000家,到2028年店数超过1万家,注意是直营店,不是加盟店。跟据麦当劳全球CEO127日投资人沟通会上预测,“中国市场没理由不能开到2000025000家餐厅,这将成为我们在全球的最大市场。”

      每年开1000家直营店,意味着:每9个小时开1家店,每年增加30000多名员工,采购网络要极速扩大。而且,按照中国既要又要还要的原则,既要大规模开店,又要做到100%开店成功率,还要让员工满意,保持最佳雇主地位,让消费者满意,保证产品品质和安全。

      这在全球麦当劳体系中都是史无前例的。能做到所有这些的核心是数字化和AI

      金拱门正在完成端到端的数字化。从供应链到最终顾客,从员工到设备。小颗粒度的数字化产生了大量的数据,数据驱动AIAI提高效率,更高的效率带来极致的性价比,性价比驱动业务增长,带来更多的数据,更聪明的AI

      数据和算法才是零售服务业的核心竞争力,金拱门的数字化系统已经全球领先,所以麦当劳要高价增持金拱门。那么,在全球做不到的,在中国怎么做到的?

      就一个字:卷——勇于创新的竞争精神。

      中国本来就是全球最卷的市场,疫情三年,又把卷的精神提到了新高度——成为加速进化的卷王宇宙。国外的迭代是以年为单位,我们的迭代是以月和周为单位。在快餐业如此成熟的市场,也不断有创业公司涌现出来。

      星巴克从意大利引进几款咖啡,就颠覆美国市场,独领风骚很多年,多年未变。现在走进上海的咖啡店,都让人有选择绝望,几十种不同口味的咖啡从酱香到榴莲,无所不有。而且价格只有星巴克的一半。

      在中国市场,卷慢了就会被淘汰。卷不是优势,而是生存技能。

      跨国公司如果撤出中国,会失去在卷王宇宙加速进化的机会,将失去未来。麦当劳看到了这一点,成为孤勇者。他们的远见和勇气,值得热烈的掌声。

      中国卷的精神表现在各行各业。例如,我们引以自豪的太阳能行业,在经历了把首富卷破产的激励竞争后,卷出了遥遥领先。电动车行业引进特斯拉参与,市场原以为已经很卷,直到上个月小米发布电动车,华为正式入局,才意识到极致卷才刚刚开始。

      不只是企业。

      我爱跑步。2012年开始跑马拉松时,全中国只有170场马拉松比赛。疫情前2019年田联注册的马拉松比赛就超过1800场。今年据说各种跑步比赛有将近5000场。而且马拉松如过年,补给如宴席,规格越来越高。上海马拉松已经升级成龚市长亲自发枪了。

      在中国,卷和所有制没有关系。国有企业照样卷。国有银行,电信运营商本是同根生,也卷得热火朝天。结果是我们到国外就抱怨网络不好,银行太差。

      大家总是抱怨,中国没有百年企业。其实一点都不意外。因为在一个快速迭代的竞争市场,没有企业是安全的。5年前如日中天的阿里巴巴,如今市值被拼多多超过。5年前看起来不可动摇的BAT,如今在字节的压力下无比焦虑。在卷王的宇宙里,只有进化最快,最有竞争力的企业才能生存发展。

      卷在我们的文化基因里,从幼儿园开始排名,一直排到大学。中国可能是世界排名最多的地方。所以中国人拥抱竞争,相信爱拼才会赢。

      政府和民间一起卷,也把中国变成世界上创业环境最好的国家。中国每年风险投资额大约是日本的20倍。这还不算遍地的孵化器,创业园和各种创业补贴。我在北大创业训练营当了10年导师,见证了北创营从无到有,建立了遍布全国的网络,培训了数以万计的创业者。这还只是中国一个大学的公益项目,真是细思极恐。

      最近中国企业家出国回来,普遍有一个感受——容易。海外市场利润高,竞争弱。不是人家变弱了,而是我们在中国加速迭代,已经被卷成了不同的物种。中国企业不知不觉中,在越来越多的细分市场成为世界最有竞争力的玩家。

      由最有竞争力企业组成的经济体,一定是最有竞争力的经济体。

      过去3年,TiktTok在美国政府兴师动众地打压下变得更强大,成了打不死的小强。榜样的力量是无穷的,今年3月华尔街日报统计,美国前5个下载最多的APP,已经有4个来自中国。

      生物制药这样的研发行业也在爆发式外卷。中国企业创新药出海项目2010年到201910年总计里程碑付款才58亿美元,2022年一年就达到了214亿美元。

     还不止这些,内容产业也开始突破。

     最近我带的一个MBA学生的老公在海外创业,据说有上亿的收入。一打听,业务就是把中国的网络小说如神怪架空,霸道总裁之类翻译成当地文字,按章节卖。回去一查,海外网文市场规模爆发式增长,已经达到了30多亿美元,GoodNovel已经排进了谷歌商店下载的前5名。

     现在最火的新赛道是微短剧。最新谷歌商店免费APP下载冠军ReelShort也是中国企业。1分钟的微剧,还是霸道总裁之类的故事,风行海外。

     可能最终颠覆好莱坞的不是宝莱坞,而是中国卷出来的短视频,微剧。天知道AI会在中国卷出什么样的内容产业。

     年轻的创业家成为卷出去的生力军。北创营营员创业做智能乐器。看他们的广告,完全美国公司的范儿,但这只是深圳一家10个人的小公司。全球乐器200亿美元市场,100亿美元是吉他。他们的智能产品全球领先。

     再看制造业,中国手机产量占全球67%,汽车产量占全球33%,从冰箱空调洗衣机到液晶电视,从个人电脑到无人机,产量都超过全球50%。造船完工量占全球47.3%,纺织业产量占全球50%,化纤产量占全球70%。如果完全脱钩,美国人民穿衣都是问题。

     2022年福布斯排名前50家中国跨境企业,海外业务收入合计超过两万亿,同比增速41%。希音名列第一,紧跟其后的是TCL,海外收入超过1100亿元,成为海外业务增长最快的公司。

     另外一个例子是厦门一家创业公司雨果跨境。他们主营业务是为企业出海提供服务。到2023年,跨境企业会员就超过150万。2023年前三季度,公司销售收入增长超过60%。帮助中国独立站海外营销投放增长800%,超过100亿。

     这只是冰山的一角。

     1453年君士坦丁堡陷落,奥斯曼帝国垄断了东西方贸易。欧洲一片哀号,没办法只有向西探索。1488年迪亚士发现好望角,1492年哥伦布到达美洲,1519年年麦哲伦开始环球航行。在短短的31年里,世界发生了翻天覆地的变化,开创了大航海时代。

     2017年特朗普上台,美国放弃全球化,开始围堵中国,逼着中国引领全球化,逼出了一个新的大航海时代。

     20171TikTok国际推出,仅几个月后就拥有6500万用户。到20219月全球每月活跃用户达10亿,下载量超过30亿。2019年华为智能手机出货量超过苹果。2016年服装电商希音只有100名员工,利用中国供应链和电商的优势,希音专注海外市场,2022年收入达到240亿美金,其规模与ZaraH&M相当。

     中国的大航海时代不靠武力,不靠掠夺,而是以人类命运共同体思想为指引,靠创新和效率为世界带来物美价廉的商品和服务,靠培养和任用当地人才,用本土化来发展海外市场。出海企业融入当地社会,为全世界创造更多的就业、财富和发展。

     过去40年,中国有大约650万人出国留学,假设每个人花费了100万,就是6.5万亿。最近几年每年有约65万人出国留学,中国家长们每年为孩子留学投资数千亿,这在人类历史上也是绝无仅有的。这么多投资堆出了一代国际化人才。这轮中国企业加速国际化不缺人才。

     这次卷出去模式丰富多彩,千帆竞渡,百舸争流:

     中国创新的产品和技术输出,如华为、比亚迪;中国的模式和算法输出,如字节利用中国研发和供应链海外创业,如希音、传音;海外创业再杀回国内市场,如极兔;通过并购成为全球老大,如TCL、联想。最近,新加坡,迪拜突然冒出来的各种独角兽;亚马逊上70%的卖家是中国商家;跨境电商大会,人山人海;世界半导体从业者,10个人有7个是华人;新加坡北大校友会就有5000多人......

    这是时代的洪流,无人可挡。

     因为在绝对实力面前,计谋一钱不值;在绝对性价比面前,所有壁垒都不堪一击。性价比来自于创新和效率,创新和效率是卷出来的。

     日本企业过去30年累计海外投资额达到了GDP的近2.4倍。如果计算GNP,相当于在海外又建立了一个日本。所以,虽然人口老龄化,GDP零增长,日本还是保持了很高的生活水平。

     中国也面临国内市场饱和,人口快速老龄化的考验。如果只看国内,全是红海。但全球还有64亿人的市场,还有50亿发展中国家的人口要实现工业化,还有数以十亿计的年轻人需要工作。中国引领的全球化,可以为他们带来难得的发展机会。

     中国14亿人口的工业化,是史无前例的。今天中国的制造业增加值,注意是增加值不是产值,已经达到全球的30%,超过美日德的总和。已经到了走别人的路,让别人无路可走的地步,难以再靠扩大份额来增长。中国必须引领全球范围的工业化,做大蛋糕,才可以继续发展,跨过中等收入陷阱。

     未来,通过中国引领的全球化,全世界所有细分行业前三名中都应该有一个源自中国的企业。如果今天还没有,就是机会。

   世界的未来,将被新的大航海时代卷得天翻地覆:

    DTC-直达消费者模式将产生全球化的电商原生品牌,如希音。从年轻消费者开始,将颠覆现有的全球消费品牌。互联网原生内容,如Reelshort, 将颠覆传统的书店、电影、电视剧为主的传统内容消费市场,创造新的流行文化。以深度数字化和AI为核心,数字化原生零售服务业,将席卷全球。蜜雪冰城已经开到了越南,据说沪上阿姨也在招国际化人才......

   工业互联网原生供应链将建立以中国为核心的全球供应网络,为世界提供物美价廉的产品。AI大模型,SAAS服务,区块链,金融科技,企业服务……中国卷出来的新物种将引领新一轮的全球化。

     创业家没有卷出去的雄心壮志,将面临被淘汰的风险。年轻人如果只想躺平,将错过一个伟大的时代。投资人如果放弃中国,将错过未来世界最伟大的公司。所以我们投资界的新口号从Long China, 变成Long Chinese。从只看多中国,到看多一切中国的。买股票,也买国际化做得最好的公司。A股今年指数跌4%,国际化收入超过80%的公司领涨8%

     在山里跑步时,阻挡我们前进脚步的不是眼前的高山,而是鞋里的一粒沙子。

     在新的大航海时代,阻挡我们进步的不是海上的惊涛骇浪,而是被眼前的困难吓倒,妄自菲薄,迷失方向,躺平不卷。

     我晚上在上海外滩跑步,看着浦东梦幻一般的夜景,心中莫名地感动。艾青的一句诗涌上心头:

     为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉。

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